Permite definir todos los parámetros de los productos, los fondos correspondientes, los tipos de contratos y sus respectivas normas de aplicación, las comisiones y la estructura comercial.

Permite registrar las entradas y salidas de participaciones en cada fondo, con la posibilidad de importar transacciones a través de canales externos, con diferentes opciones de integración.

Permite la gestión de clientes y la introducción del concepto de entidad única centralizada, que puede asumir varias funciones en distintos productos y recuperar información integrada de ellos.

Permite realizar cobros y pagos mediante sistemas de transacciones bancarias, controlar los distintos flujos asociados a estos sistemas y posibilitar las transferencias entre distintas entidades bancarias, mejorando así la eficacia de la gestión financiera.

Proporciona un motor de listas que ofrece un conjunto de declaraciones estadísticas y legales, permitiendo la configuración de diferentes versiones de listas, incluyendo su envío por correo electrónico o su visualización en un sitio específico. También permite automatizar las listas (rutinas de fin de jornada) o su integración con sistemas de gestión documental.

Permite configurar todas las obligaciones legales, incluidos los impuestos, descuentos y comisiones aplicables.

El módulo Cleva Fondos de pensiones – Unidades de participación también está certificado por la Autoridad Tributaria portuguesa – Certificación SAF-T (PT) (Fichero Normalizado de Auditoría Fiscal).